改革風正勁 鋁業路漸明

　　【上海錦鋁】2019年以來，在國內經濟增速放緩，國際貿易摩擦不斷加劇的宏觀經濟形勢影響下，中國鋁工業堅持以繼續深化供給側結構性改革為主線，堅定不移踐行“創新、協調、綠色、開放、共享”的新發展理念，開拓“國內海外兩個市場發展上游產業，綠色發展優化布局中游產業，縱深兩個維度拓展下游加工應用市場”的發展新局面，確保我國鋁工業在轉型升級、實現高質量發展的軌道上有序推進。

　　這一年，在鋁消費兩大領域的房地產和汽車行業增速均出現大幅下降的情況下，中國鋁工業迎來了消費換擋期。即傳統消費下降新興消費還沒有形成規模的關鍵時期，鋁的需求量首次出現了負增長。

　　這一年，中國鋁企業積極作為，大力開展國際產能合作，優化鋁資源的供應結構;不斷調整產業結構，調整生產布局;錨準高精尖，尋求新突破，不斷拓展新型鋁應用市場。

　　這一年，鋁工業雖面臨重重困難，但鋁業人堅持不懈，銳意進取，在供給側結構性改革的推動下，逐漸尋求到了更加科學的前進航向。

　　立足全球鋁土礦布局沿海氧化鋁

　　我國鋁工業在經歷幾十年的快速發展之后，作為上游產業的鋁土礦資源早已不能滿足現有電解鋁產能規模的需要，幾乎近一半的鋁土礦需要依賴進口。所以，近年來，隨著“一帶一路”倡議的推進，我國鋁企“走出去”的腳步也越來越快，國際產能合作的鋁項目也越來越多。中鋁集團、魏橋集團、博賽集團等眾多鋁業集團走出國門，到幾內亞、印尼、北美等一些鋁土礦資源豐富的國家和地區投資開采鋁礦資源，甚至興建氧化鋁廠。

　　2019年12月15日，中鋁幾內亞博法項目首艘運輸礦石貨輪回國工作正式啟動。2019年11月25日，阿聯酋環球鋁業與信發集團簽署合同，將供應為期5年的幾內亞鋁土礦。2019年11月15日，南山鋁業公告稱，將在印尼增資30.68億元擴建印尼賓坦二期100萬噸氧化鋁項目。2019年4月28日，杭州錦江集團和AIS國際集團達成幾內亞鋁產業全面戰略合作，錦江集團將全力輔助AIS國際集團在幾內亞建設年產200萬噸氧化鋁項目。2019年3月3日，洛陽香江萬基鋁業公司首批20萬噸幾內亞鋁土礦到達連云港。魏橋印尼二期100萬噸氧氣鋁項目有序推進。另外，年初，中國河南國際合作集團與遼寧忠旺集團、伊電控股集團簽署合作協議，聯合開發幾內亞鋁土礦。新疆眾和宣布也將在幾內亞投資建設年產100萬噸氧化鋁項目。

　　可以說，過去的幾年里，中國企業的鋁土礦項目在國際產能合作方面取得了雙贏的效果，尤其是中國企業帶給幾內亞經濟發展紅利，其他國家都看在眼里。2019年7月，加納駐華大使愛德華·博阿滕到濱州考察期間曾表示，加納有豐富的鋁土礦資源，希望在未來的發展過程中，能與濱州開展鋁業方面的合作，助力濱州打造世界 級高端鋁業基地。

　　相信未來，伴隨“一帶一路”倡議的深入，我國將有更多的企業“走出去”，也將會有更多的國家向我國拋來橄欖枝，中國鋁企一定會與全球同仁一道，共同打造更加宏大的鋁工業命運共同體。

　　針對近來氧化鋁行業曾出現過一哄而上新項目的苗頭，以防步電解鋁行業產能過剩的老路，在2019年年初，國家發改委、工信部聯合下發《關于促進氧化鋁產業有序發展的通知》，通知強調，要以供給側結構性改革為主線，發揮市場配置資源的決定性作用，更好發揮政府作用，嚴格落實安全、環保、能耗、質量等要求，規范市場秩序，促進轉型升級，實現市場供需動態平衡，滿足國內發展需求，推動氧化鋁產業有序健康發展。

　　國家相關部門未雨綢繆，這一年，氧化鋁新建項目整體平穩，并且兼顧產業上下游優勢，即地區產業發展規模和鋁土礦來源布局，科學規劃、有序推進新項目建設。

　　中鋁集團和廣西投資集團共同投資的廣西防城港400萬噸氧化鋁項目建設有條不紊推進，其中一期200萬噸將于2020年建成投產，項目利用海外鋁土礦資源，這也體現了中鋁集團在沿海布局氧化鋁的戰略，符合進口鋁土礦和周邊地區電解鋁項目配套的科學戰略。

　　另外，年內浩吉鐵路的貫通，打通了河南、山西地區到內蒙古地區氧化鋁產品的運輸通道。相關數據顯示，目前河南省氧化鋁建成產能1250萬噸，而電解鋁建成產能僅有300萬噸;山西省氧化鋁建成產能2570萬噸，電解鋁建成產能119萬噸。很明顯，當地氧化鋁產能大幅過剩，而近年來，內蒙古地區電解鋁產能卻在大幅增長，目前，內蒙古包頭和鄂爾多斯地區的電解鋁運行產能已達534萬噸。所以，浩吉鐵路通車之后，中部地區氧化鋁產能將會更便捷地銷往內蒙古地區，同時也大幅降低了企業間的運輸成本。

　　更重要的是，近年來，內蒙古地區電解鋁產能的增加也催生了附近地區新建氧化鋁產能項目的意愿，尤其是既臨近港口方便利用海外礦土資源，又臨近電解鋁項目生產區域的地區成了新建氧化鋁項目的首 選之地。于是，2018年遼寧朝陽擬建1000萬噸氧化鋁項目被叫停之后，2019年該項目又重新啟動，只不過產能比原來少了些，地點從遼寧也改成了赤峰。2019年12月27日，沈陽鋁鎂設計院發布消息稱，其為赤峰啟輝鋁業發展有限公司年產650萬噸氧化鋁項目設計合同簽約，而啟輝鋁業的大股東和此前“流產”的朝陽氧化鋁項目投資方均是錦州港集團。

　　這也充分說明了兼顧臨近港口和電解鋁生產基地這兩大關鍵特征的沿海區域，已成為布局氧化鋁新項目的優先選擇區域。

　　綠色發展水電鋁北鋁南移成主題

　　在供給側結構性改革的持續推進下，作為鋁工業中游產業的電解鋁，在經過清理整頓違規違法產能后，產能天花板已經基本形成，相關數據顯示，大約4500萬噸，除此之外，不會存在任何形式的新增產能。所以，電解鋁產業要想實現高質量發展，只有在產業布局方面做些調整，比如向清潔能源富集地區適當轉移，這也是我國鋁工業新發展理念中綠色發展的具體體現，更是鋁工業健康發展的根本。

　　與煤電鋁產業鏈相比，水電鋁產業鏈更具有突出的綠色低碳環保優勢。而相對于新疆、內蒙古等地的火電發電成本，云南不僅水電豐富，而且電價也相對便宜，加之云南又臨近廣西、貴州等上游原料產地和廣東、東南亞等下游市場，有水路、公路、鐵路等多種運輸方式可以選擇，被眾多鋁企業看好。

　　因此，2019年云南省充分發揮清潔能源優勢和地緣優勢，成了電解鋁產能主要的轉移陣地。

　　作為云南省首 家招商引資的綠色水電鋁材一體化項目，云南神火90萬噸水電鋁項目經過2019這一年緊鑼密鼓的建設，首批一系列一工段15萬噸產能已于年底投運。該項目是河南神火集團將河南地區的92萬噸電解鋁產能指標中，除2萬噸指標置換給內蒙古錦聯鋁業外，剩余90萬噸產能指標全部置換至云南文山，項目全部啟用先進的500千安大型電解槽。

　　在北鋁南移的項目中，*吸睛的莫過于山東魏橋集團的快速入滇。2019年10月15日，山東魏橋創業集團與云南省政府簽訂合作共建綠色鋁創新產業園系列協議，協議包括魏橋集團將其位于山東濱州地區的202萬噸電解鋁產能轉到云南文山。隨即在12月18日，云南省人民政府、山東魏橋創業集團有限公司，在云南省文山州硯山縣舉行了云南綠色鋁創新產業園暨200萬噸綠色水電鋁項目開工儀式，該項目擬全部采用440kAx1048臺和600kAx468臺電解槽，并計劃于2020年7月投產。不論是簽約儀式還是開工儀式，云南省委省政府領導班子都相繼出現，可見魏橋集團的入駐得到了地方政府的高度重視。

　　當然，在云南水電鋁產業規劃的版圖上分量*重的還要屬中鋁集團。近年來，中鋁集團在水電鋁發展方面可謂是運籌帷幄，自從2018年將云鋁股份納入麾下之后，便開始在云南水電鋁項目上全面布局。據公開數據統計，未來三年，云鋁股份的水電鋁項目總產能有望達到420萬噸，到目前為止，中鋁在云南的水電鋁產能已占到云南全省鋁總產能的一半之多。

　　另外，除中鋁集團、魏橋集團、神火集團加入云南的水電鋁建設大軍外，還有四川其亞鋁業集團的35萬噸電解鋁產能指標也轉移到了云南。2019年4月29日，云南其亞金屬有限公司綠色低碳水電鋁材一體化項目在大理州鶴慶縣興鶴工業園區開工。該項目規劃35萬噸產能指標正是四川其亞集團于2015年關停的位于四川省樂山生產線，該項目采用500kA×256臺電解槽生產線的綠色低碳水電鋁加工一體化，預計2020年上半年投產。需要指出的是，該指標原本是要轉移到新疆建設的項目，顯然是看好了云南省豐富的水電綠色資源優勢而改變了計劃。其亞集團網站顯示，云南其亞規劃建設年產綠色水電鋁90萬噸、炭素40萬噸，總投資約100億元。當然這只限于規劃，具體能否實施還要看項目投產后企業成本優勢和整個鋁行業發展情況。

　　據粗略計算，到目前為止，云南省水電鋁項目大致包括云鋁約420萬噸、魏橋203萬噸、神火90萬噸、其亞35萬噸，云南省已形成近800萬噸水電鋁產能規模。

　　當然，除云南外，四川、貴州、廣西等地也有指標轉移建設水電鋁一體化項目。2019年11月29日，四川廣元中孚(50萬噸)一期25萬噸林豐綠色鋁材項目投產，該項目是中俄經濟合作領域的創新典范項目，是俄羅斯在華*大的民間投資項目，深受兩國政府高層高度關注。

　　總之，2019年是中部地區電解鋁產能向水電能源豐富的西南地區轉移重要的一年，不過電解鋁工業未來發展如何還需要考慮多方因素，比如鋁加工產業的不斷創新和突破以及下游鋁應用市場的不斷擴大。

　　加快做深鋁加工繼續擴大鋁應用

　　2019年，隨著我國經濟中高速運行的常態化，鋁加工產業消費增速和產量增速均明顯趨緩。同時，由于國際貿易摩擦及環保壓力加劇，鋁加工產業更多趨向于深加工領域轉型，且不斷攻克高端應用市場，避免陷入產品低端化和同質化困境。

　　2019年，鋁加工企業在深加工產品領域取得了可喜的成績。不論是在航天、航空、航母等領域的國之重器上，還是國慶節天安門廣場閃耀的“紅飄帶”、大興國際機場等重大工程項目上都不乏有鋁企業的身影。

　　在國際舞臺上，一些鋁加工企業還取得了高端鋁應用市場的認可。忠旺集團成為捷豹路虎一級供應商，直接為其英國工廠提供優質鋁擠壓產品。南山鋁業成為波音、空客、羅羅、賽峰、中航工業等航空零部件與鋁材供應商，且為中國唯 一能為大型民機提供機輪的鋁加工企業。云鋁制造的高端鋁合金焊材首次出口歐洲市場，扭轉了完全依賴進口的局面……除了這些驕人的成績外，2019年，對于鋁加工產業更引人注目的事件就是寶鋼集團的加入。2019年2月，中國寶武入股同人鋁業(年產60萬噸鋁合金精深加工項目)，持股比例達到51%，同人鋁業亦更名為寶武鋁業。對于寶武集團進軍鋁產業的動機，寶鋼股份董事長鄒繼新坦言稱，中國寶武希望借助寶鋼股份的制造、管理能力來發展寶武鋁業，*終實現進軍汽車用鋁市場的目標。

　　關于汽車用鋁市場，行業普遍是看好的，但與國際鋁加工水平相比，中國汽車用鋁的制造水平還有差距，而寶武集團的加入無疑為我國汽車用鋁產品的發展速度和技術水平注入了新的動力。

　　隨著供給側結構性改革深入推進，曾經的鋁業重鎮也正在悄悄地發生著變化——經歷了從鋁錠生產到鋁材生產、從初級加工到精深加工、從低端產品到高端產品的歷史性轉變。

　　2月22日，洛陽市與遼寧忠旺集團簽訂了總投資210億元，建設100萬噸鋁合金精深加工項目協議，該項目主要產品包括乘用車體及零部件、專用車體及零部件等，同時在伊濱經開區規劃建設中原總部基地、研發中心、中原新材料大數據中心、銷售公司等。

　　5月7日，新格集團年產30萬噸再生鋁暨環保科技項目落戶鄒平，項目以3104牌號高端易拉罐用再生鋁為重點，致力打造國內領先的循環經濟示范產業基地。

　　5月21日，百色市政府與吉利科技集團有限公司簽署合作協議，共同推動汽車輕量化鋁合金的研發生產。

　　12月3日，新格集團與中孚實業簽訂協議，就新格集團在鞏義市豫聯工業園區建設年產20萬噸再生鋁液直供項目達成合作意向。這是中孚實業在部分電解鋁產能轉移至四川廣元后，充分利用生產場地和充沛的水電氣暖等有效資源，積極發展循環經濟、推動企業綠色高質量發展的又一重大戰略舉措。再生鋁液項目投產后，預計中孚實業每噸鋁精深加工產品生產成本將降低1000元，將有效降低資源消耗、節約生產成本、增強企業國際競爭力和影響力。

　　另外，南山集團和魏橋集團聯手打造山東智鋁合金新平臺，共同打造山東省鋁工業高質量發展新名片。

　　從上述的各個合作項目不難看出，過去的這些電解鋁重鎮都在積極爭取高端鋁加工項目，努力為當地產業轉型升級尋找機會。

　　過去這一年，鋁加工企業除向深加工轉型升級外，還在不斷地擴大鋁應用市場。

　　在鋁模板市場，目前為止全國約有800多家規模鋁模板企業，并且每年成倍增加。隨著“一帶一路”倡議的推進，我國鋁模板不僅在國內走俏，而且還走出了國門。2019年5月底，晟通鋁模板參建非洲第 一高樓，晟通制造的建筑鋁模板正式投入到385米的“非洲第 一高樓”——埃及新行政首都“標志塔”的建設。

　　隨著市場的不斷開發以及我國建筑業的增速放緩，鋁模板市場在經過快速增長之后也將會達到相對飽和。而鋁制家居市場將被更加看好，尤其鋁制家居的環保特性，被業界普遍認為市場潛力巨大。

　　在軌道交通方面，我國二三線城市的軌道地鐵建設方興未艾，高鐵進一步發展，仍然有更大發展空間，尤其是隨著“一帶一路”倡議推進，更多中國鋁材將隨著中國高鐵走出國門，參與到沿線國家的城市軌道建設中。

　　在汽車用鋁方面，國際鋁業協會在2019年內發布的《中國汽車工業用鋁量評估報告(2016~2030)》預測，中國汽車行業用鋁量將從2018年的380萬噸增加到2030年的910萬噸，年復合增長率將達8.9%。

　　總之，2019這一年，受貿易保護主義抬頭和貿易摩擦影響，全球經濟陷入弱增長，商貿環境也發生了較大變化，這對鋁消費也產生了一定的負面影響。不過，未來中國的經濟發展仍處在工業化階段中后期，對鋁消費的需求強度依然較大，尤其在高端和新興市場消費需求方面潛力很大，這為我國鋁工業實現由量向質轉變、加快結構調整與高質量發展提供了難得機遇。

　　【上海錦鋁金屬】2020年，新的一年已經開啟，讓我們一起努力，在中國鋁工業高質量發展的征程上再創佳績。