一．宏觀聚焦

1、華爾街日報：加拿大利率決議在即 美元兌加元USD/CAD震蕩走高。

市場預計加拿大央行將釋放信號暗示將采取更鷹派的貨幣政策立場，美元兌加元USD/CAD震蕩走高。由于全球經濟的復蘇，帶動加拿大關鍵出口品--原油價格走高，以及近期與美國和墨西哥貿易談判有取得進展的跡象，對于加拿大經濟的信心持續增長。盡管市場預期加拿大央行在本次會議上將不會加息，但對五月加息的預期有所提升。

2、中行宗良：預計降準后人民幣匯率保持穩定。

昨日中國央行降準置換中期借貸便利，釋放4000億增量資金。對此，中國銀行首席研究員宗良表示，這次降準直接就是1個點，超出市場的預期。應該說能夠活動的資金量規模還是比較大，為市場釋放了一個比較明確的信號。宗良認為，希望能繼續保持穩健中性的貨幣政策。匯率方面，目前人民幣匯率渴望保持相對穩定。因為在外部環境不確定的情況下，升值或貶值都會帶來不利影響；因此預計整個匯率方面也是保持穩定。

 

3、雖然地緣政治風險似乎正在消散，但WTI原油及RBOB汽油期貨今日受歐佩克可能延長其減產協議支撐反彈，并在API數據公布后進一步上漲。API數據顯示，美國當周原油、汽油、精煉油、庫欣油均錄得下降。此外，彭博社指出加拿大亞伯達省計劃減少英屬哥倫比亞的原油和燃料運輸，可能會波及整個北美西海岸，導致油價飆升，并改變國際原油的流向。

 

4、IMF首席經濟學家莫里斯·奧布斯特費爾德：近期的貿易緊張局勢由美國挑起，但對減少美國貿易逆差卻收效甚微。并且，美國近期出臺的減稅和加大財政開支舉措反而會擴大美國經常賬戶逆差。

 

5、美聯儲貼現利率會議的紀要顯示，美聯儲在3月20-21日會議上決定上調貼現利率，芝加哥聯儲、明尼阿波利斯聯儲和亞特蘭大聯儲持反對意見。三個地區聯儲的理事會表示當前經濟數據尚未強勁到足以支撐轉變政策。但亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克在終在會議上投票支持上調貼現利率及基準利率。

 

二．國外市場回顧

▲ 國際金屬市場行情

日期：2018-4-17

商品	開盤	高	低	收盤	漲跌	成交量	持倉量	庫存增減
銅	6884	6910	6812	6873	-10	15474	316556	358025+6025
鋁	2382	2435	2346	2411	29	28423	715214	1412400+52125
鉛	2353	2364	2325	2359	6	3317	114802	129400+250
鋅	3154	3174	3118	3173	38	8965	293773	190800-1925
鎳	14180	14335	13875	14315	115	14710	251110	314454+2466
錫	21010	21455	20985	21360	280	621	17944	2015+5

數據來源：路透

 

品種	LME 三個月期貨	LME 現貨/三個月升貼水
銅	6831/6832	c    51/47    c
錫	21075/21100	b   118/122   b
鉛	2343/2345	c     3/0     l
鋅	3125/3126	c    17/14    c
鋁	2371.5/2372	l     0/4     b
鎳	13950/13960	c    43/39    c

數據來源：路透

 

▲LME市場盤點

路透倫敦4月17日 - 倫敦金屬交易所(LME)基本金屬價格周二承壓走軟，因大金屬消費國－中國工業數據疲弱打壓。盡管鋁價稍早喘息，但預計將恢復升勢，因美國的制裁影響了全球第二大鋁生產商俄鋁的供應。

指標三個月期鋁 CMAL3 觸及六年半高位2,435美元，之后在歐洲市場盤初由升轉跌，收盤升0.3%，報每噸2,405美元。Bhar稱，盡管鋁的合理價在目前水準附近，但投機商和投資人可能推高鋁價至2,800-3,000美元。

LME鋁庫存增加52,125噸，至141.24萬噸，為去年6月來高。     

三個月期銅 CMCU3 收低0.5%，報每噸6,877美元；期鎳 CMNI3 跌0.8%，報每噸14,215美元；期鋅 CMZN3 漲0.6%，報3,154美元；期鉛 CMPB3 跌0.8%，報2,350美元；期錫 CMSN3 大漲2.1%，報每噸21,475美元。

 

▲ 基本金屬注銷倉單

金屬	庫存	注冊倉單	注銷倉單	注銷占比	上日注銷占比
銅	358,025	313,450	44,575	12.45%	14.06%
鋁	1,412,400	1,053,900	358,500	25.38%	26.52%
鋅	190,800	166,000	24,800	13.00%	13.87%
鎳	314,454	203,256	111,198	35.36%	35.86%
鉛	129,400	81,925	47,475	36.69%	38.46%
錫	2,015	2,015	0	0.00%	0.00%
鋁合金	11,920	11,920	0	0.00%	0.00%

 

三．國內現貨市場回顧

▲ SHMET上個交易日現貨價格               2018-4-17

 

四．今日要聞

1、統計顯示，2017年全球前五大新能源乘用車(純電動和插電式混合動力)銷售國中，美國新能源乘用車銷量近20萬輛，同比增長26%，占國內市場份額為1.2%;挪威銷量6.22萬輛，增速超過25%，國內市場份額高達39%;德國銷量為5.36萬輛，同比翻番，國內市場份額達1.6%;法國銷量提升至3.6萬輛，同比增長26%，國內市場份額達1.7%。當然，增速快的中國，新能源乘用車銷售約55.6萬輛，同比增長69%，國內市場份額2.1%。所以，無論是銷量、增速還是全球市場份額，中國均為世界第一，而且與第二名的差距正在越來越大。

 

2、世界鋼鐵協會在新聞稿中表示，今年全球鋼鐵需求將達到16.2億噸。預計到2019年全球鋼鐵需求增速將放緩至0.7%，“發達經濟體和發展中經濟體的鋼鐵需求有望持續增長，受風險因素影響則相對有限”，“然而，貿易緊張局勢加劇可能帶來的負面影響，以及美國和歐盟可能加息，或將削弱當前的增長勢頭”。

  

3、Metro Mining位于昆士蘭韋帕(Weipa)附近的鋁土礦項目已開始進行采礦任務。 目前公司已經取得了政府每年1000萬噸的運行批準，開始年產能為200萬噸，并計劃在四年時間里將產能擴大至600萬噸。 Metro的第一批鋁土礦已由中國興發鋁業購得，雙方簽訂了為期四年的共計700萬噸的鋁土礦供給合同。興發在中國山東，山西，廣西和新疆地區均建有冶煉廠和精煉廠，預計4月19日有望向山東首次發運6萬噸。

 

4、世界貿易組織１７日：歐盟已于１６日向世貿組織就美國近實施的鋼鋁關稅提起磋商請求。世貿組織提供文件顯示，歐盟表示，盡管美方聲稱近期實施的鋼鋁關稅是為維護國家安全利益而采取的措施，但其實質是保障措施，美方在采取保障措施前并未將這一決定通知世貿組織貨物貿易理事會下屬的保障委員會，此舉不符合《保障措施協定》中的相關規定，作為鋼鋁產品重要的出口成員，美方措施涉及歐盟切實利益。歐盟建議與美方在《保障措施協議》框架下盡快就此問題展開磋商。

 

5、【SHMET翻譯】中國投資者是鈷價觸及月低位的關鍵原因（詳情請點擊這里）

 

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五．每日公告

【合金投資（000633）】2017年度報告：2017年度實現歸母凈利潤-2371萬元，同比下降-189.78%。

 

【宜安科技（300328）】2018一季報：2018Q1實現歸母凈利潤約306.51萬元，同比下降71.02%。

 

【寧波韻升（600366）】2017年度報告：2017年度實現歸母凈利潤約4.23億元，同比下降47.12%。

 

【寧波韻升（600366）】2018一季報：2018Q1實現歸母凈利潤約1997萬元，同比下降75.16%。

 

【金鉬股份（601958）】2017年度報告：2017年度實現歸母凈利潤約1.07億元，同比增長99.03%。

 

【江泉實業（600212）】2017年度報告：2017年度實現歸母凈利潤約1258.52萬元，同比下降71.75%。

 

【廈門鎢業（600549）】Q1業績快報：2018Q1預計實現歸母凈利潤約3005.49萬元，同比下降77.09%。

 

【宜安科技（300328）】停牌公告：控股股東宜安實業與株洲國投在籌劃股權轉讓及投票權委托事項，因可能涉及公司控制權變更，公司自2018/4/18上午開市起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

 

【建新礦業（000688）】要約收購和股票復牌：國城控股在要約收購期限內凈預受要約股份共計約3.75億股，占公司總股份32.99%。公司股票自4月18日開市起復牌。

 

【北方稀土（600111）】收購進展：公司本次收購甘肅稀土股權比例為43.7%，股份支付對價為13.25億元，合計持有甘肅稀土48.7%股權。

 

【五礦稀土（000831）】探礦權證：全資子公司的參股公司所持圣功寨稀土礦和肥田稀土礦的探礦權證延續申請已經國土資源部審核通過，有效期均至2020/3/21。

 

【沃爾核材（002130）】解除質押：公司實際控制人周和平先生將其質押的3456萬公司股份于18/4/16提前購回。

 

【宏創控股（002379）】解除質押和再質押：股東于榮強先生解除1500萬公司股份，再質押1500萬公司股份，質押開始日期2018/04/13。

 

【寒銳鈷業（300618）】質押及解質：公司實際控制人梁建坤先生解除質押474萬股份，公司股東江蘇漢唐國際貿易集團質押80萬公司股份。

 

【鑫茂科技（000836）】解除限售：本次限售股份實際可上市流通數量為2580萬股,占總股本2.13%，可上市流通日期為2018/4/23。

 

【寧波韻升（600366）】限制性股票解鎖：本次解鎖股票數量為816萬股，上市流通時間為2018/4/23。

 

【包鋼股份（600010）】終止非公開發行：包鋼集團決定終止本次此前計劃的非公開發行可交換公司債券。

 

【寧波韻升（600366）】給子公司提供擔保：2018年度向7家控股子公司提供擔保的總額不超過人民幣9.9億元。

 

【寧波韻升（600366）】票據池業務：公司擬與國內商業銀行開展票據池業務，提議票據質押融資額度的即期余額不超過人民幣5億元，該額度可滾動使用。

 

【大西洋（600558）】收儲進展：公司已收到全部土地收儲款9858.98萬元，初步預計將增加歸母凈利潤約700萬元。

 

【云鋁股份（000807）】票據兌付：2013年度第一期中期票據4月26日兌付，發行總額4億，利率5.62%。

 

【中色股份（000758）】關聯交易：全資子公司中色新加坡與謙比希銅冶煉協商一致簽訂《硫酸采購合同》，向其采購硫酸31.4萬噸，合同金額為4,395.2萬美元。謙比希銅冶煉與公司為同一實際控制人。

 

【鴻特精密（300176）】擬變更公司名稱及證券簡稱：擬變更后的公司名稱為廣東鴻特科技股份有限公司，擬變更后的證券簡稱為鴻特科技，公司證券代碼不變。

 

六．財經日歷

財經數據
時間	貨幣	事件	結果	市場預測	前值
2018年04月18日, 星期三
	歐元	德國央行委員卡爾蒂勒在嚯恩海姆大學就數字時代下的銀行業與央行發表演說
1:10	美元	美國芝加哥聯儲主席埃文斯就經濟前景發表演講
4:30	美國	美國上周API原油庫存變化	-104.7萬桶		175.8萬桶
4:30	美國	美國上周API汽油庫存變化	-247.3萬桶		200.5萬桶
4:30	美國	美國上周API精煉油庫存變化	-85.4萬桶		-384.9萬桶
5:40	美元	美國亞特蘭大聯儲主席、2018年FOMC票委博斯蒂克就經濟狀況發表講話
7:50	日本	日本3月商品貿易帳（未季調）	7973億日元	49920億日元	340億日元
7:50	日本	日本3月商品出口年率	2.10%	5.60%	1.80%
7:50	日本	日本3月商品貿易帳（季調后）	1191.52億日元	985億日元	-2014.95億日元
7:50	日本	日本3月商品進口年率	-0.60%	6.00%	16.50%
8:30	澳大利亞	澳大利亞3月Westpac領先指標月率			0.29%
9:00	澳大利亞	澳大利亞3月DEWR熟練工職位空缺指數月率			0.60%
16:00	意大利	意大利2月工業訂單年率			9.60%
16:00	意大利	意大利2月工業訂單月率			-4.50%
16:00	意大利	意大利2月工業銷售年率			5.30%
16:00	意大利	意大利2月工業銷售月率			-2.80%
16:00	歐元	歐央行管委暨愛沙尼亞央行行長漢森發表講話
16:30	英國	英國3月核心消費者物價指數年率		2.50%	2.40%
16:30	英國	英國3月消費者物價指數年率		2.70%	2.70%
16:30	英國	英國2月DCLG房價指數年率		4.50%	4.90%
16:30	英國	英國3月核心消費者物價指數月率			0.60%
16:30	英國	英國3月消費者物價指數月率		0.30%	0.40%
16:30	英國	英國3月核心生產者輸出物價指數年率		2.20%	2.40%
16:30	英國	英國3月核心生產者輸出物價指數月率		0.20%	0.20%
16:30	英國	英國3月核心零售物價指數年率		3.50%	3.60%
16:30	英國	英國3月核心零售物價指數月率			0.80%
16:30	英國	英國3月生產者輸入物價指數年率		4.20%	3.40%
16:30	英國	英國3月生產者輸入物價指數月率		0.30%	-1.10%
16:30	英國	英國3月生產者輸出物價指數年率		2.30%	2.60%
16:30	英國	英國3月生產者輸出物價指數月率		0.10%	0.00%
16:30	英國	英國3月零售物價指數年率		3.50%	3.60%
16:30	英國	英國3月零售物價指數月率		0.30%	0.80%
17:00	歐元區	歐元區3月核心消費者物價指數年率終值		1.00%	1.00%
17:00	歐元區	歐元區3月核心消費者物價指數月率終值			0.40%
17:00	歐元區	歐元區3月消費者物價指數年率終值		1.40%	1.40%
17:00	歐元區	歐元區3月消費者物價指數月率終值		1.00%	0.20%
17:00	歐元區	歐元區2月建筑業生產年率			3.70%
17:00	歐元區	歐元區2月建筑業生產月率			-2.20%
20:30	美元	美國紐約聯儲主席、FOMC常任票委杜德利發表講話
21:15	英鎊	英央行金融穩定主管布雷熱、英央行金融政策委員會委員科恩 、英央行金融政策委員會委員泰勒在議會作證詞
22:00	加拿大	加拿大4月央行利率決議		1.25%	1.25%
22:30	美國	美國上周EIA原油庫存變化		123萬桶	330.6萬桶
22:30	美國	美國上周EIA汽油庫存變化		-6.42萬桶	45.8萬桶
22:30	美國	美國上周EIA精煉油庫存變化		-1.3萬桶	-104.4萬桶
23:15	加元	加央行行長波洛茲出席新聞發布會

 

七．每日交易提示 

1、貴金屬: 周二外盤金銀走勢分化：紐約金主力6月合約下跌1.2至1349.5，紐約銀主力5月合約上漲0.11至16.787。內盤金銀夜盤均低開高走：AU1806暫時收于274.55，AG1806暫時收于3672。美元走強，壓制金銀走勢。短期內投資者不再預期貿易戰或敘利亞局勢會損及全球經濟，風險偏好上升。避險需求下降，亦令金銀遭遇拋售。操作建議：下方支撐猶在，逢低建立多單。

 

2、黑色金屬：周二夜盤，螺紋1810合約高開高走，報收3442元/噸，上漲53，漲幅1.56%。央行決定下調部分金融機構存款準備金率100BP，銀行則借此資金償還MLF。夜盤多數商品受提振上漲，但預計短期刺激效應有限。昨日公布的房地產投資和新開工數據表現樂觀，建材需求韌性仍較強。技術面上，20日線支撐夯實，操作上建議多單介入。 周二夜盤，鐵礦1809合約震蕩沖高，報收446元/噸，上漲6.0，漲幅1.36%。全國45個港口鐵礦石庫存為15871.31萬噸，較上周五下滑171.66萬噸，連續四個統計期下跌。技術面上，期礦在440一帶的底部堅實，且運行在5日線上方，建議回調至442-440元/噸附近多單買入。